Группа Global Ports закрыла сделку по привлечению синдицированного кредита на сумму 238.400.000,00 долларов США от клуба банков.
Организаторами финансирования выступили ING Bank N.V. («ING»), ЗАО «Райффайзенбанк» («Райффайзенбанк») и Raiffeisen Bank International AG (“RBI”) (вместе “RBI Group”) (совместно - “Уполномоченные Ведущие Организаторы").
ING выступил в роли Кредитного Агента, Агента по документации и Паспортного банка, «Райффайзенбанк» взял на себя функции локального Агента по обеспечению, RBI выступил в роли иностранного Агента по обеспечению.
Синдицированный кредит предоставлен банками в рамках сделки по приобретению группой Global Ports 100% в акционерном капитале «Национальной контейнерной компании» (НКК). Сделка была закрыта 27 декабря 2013г. и является крупнейшей на российском рынке контейнерных перевозок. Приобретение группы НКК и ее терминалов укрепляет положение группы Global Ports на растущем российском рынке контейнерных перевозок. В результате сделки объединенная группа Global Ports стала крупнейшим оператором контейнерных терминалов в Восточной Европе.
Кредит сроком на 7 лет структурирован в виде корпоративного финансирования с элементами M&A и имеет льготный период погашения 3 года. Кредитные средства использованы группой Global Ports для частичного финансирования приобретения НКК и общекорпоративных целей.
Компания Allen & Overy LLC (московский и лондонский офисы) выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (московский и лондонский офисы) - юридическим консультантом на стороне заемщика.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ
ING Bank N.V.
ИНГ – это международная финансовая организация, основанная в Нидерландах, предоставляющая банковские и инвестиционные услуги, услуги по страхованию жизни и доверительному управлению. С общей численностью сотрудников свыше 75.000 человек ИНГ обслуживает более 48 млн. частных, корпоративных и институциональных клиентов более чем в 40 странах в Европе, Северной Америке, Латинской Америке, Азии и Австралии.
ЗАО «Райффайзенбанк»
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2013 года.
Raiffeisen Bank International AG (RBI)
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,4 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнЯ